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¿Cómo puedo ver reportes contables en una divisa diferente a la divisa principal de mi base de datos?

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odoo
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odoo
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Solución. 💸

Actualmente en Odoo existe un workaround que puedes utilizar para visualizar los reportes contables en una divisa diferente a la de la base de datos. Para poder hacer esto, debes seguir los siguientes pasos:


1)Deberás crear una nueva compañía con la moneda principal en la que necesitas ver los reportes. Para este ejemplo, necesitamos ver los reportes en USD, por lo que seleccionaremos esta divisa como la principal:


Asimismo, deberás colocar el mismo paquete de localización fiscal en la empresa nueva:


2) Ingresa a la compañía que acabamos de crear y dirígete al módulo de Contabilidad, específicamente a los ajustes:

  • Módulo de Contabilidad -> Configuración -> Ajustes -> Buscar “Monedas”.
  • Configura la misma información que tienes en la compañía original con respecto al tipo de cambio, es decir, el servicio y el intervalo. Para este ejemplo, se configurará al “Banco de México” como el servicio, y se colocará un intervalo de “Diario”:


3) Para poder visualizar el reporte en la divisa alterna, solo necesitas entrar a la nueva compañía en USD y, posteriormente seleccionar la información de la compañía principal:

⚠️

Nota: Es importante tomar en cuenta que esto aplica después de que hayas realizado transacciones en la moneda principal. De lo contrario, puedes importar los tipos de cambio históricos en la nueva compañía en USD para poder ver los reportes de las transacciones que se crearon antes de conocer esta solución alterna.


4) Siguiendo los pasos anteriores, ya podrás ver los reportes contables en una divisa diferente. Por ejemplo, un balance general:

  • En la compañía principal podremos visualizarlo en pesos mexicanos (MXN):


  • Y, al utilizar este workaround, podremos visualizarlo en dólares (USD) en la compañía alterna:


¡Esperamos que esta configuración te ayude en la visualización de reportes contables en una divisa diferente a la de divisa principal de la base de datos! 😎

1 Comment
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odoo
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🤠

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odoo
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Hola Angélica, es un placer ayudarte a visualizar tus reportes contables en una divisa diferente en Odoo.



  Primero, asegúrate de que la divisa que deseas (USD) esté activa en tu sistema. Ve a Contabilidad > Configuración > Ajustes y verifica las divisas disponibles.

  Luego, necesitas habilitar la opción de multi-divisa si aún no está activa. Esto se hace en Contabilidad > Configuración > Ajustes, marcando la casilla "Multi-divisas".

  Después, para ver reportes en USD, ve al reporte específico que deseas visualizar. En la esquina superior derecha, deberías encontrar una opción para seleccionar la divisa. Si no está visible, es posible que necesites personalizar tu vista de reporte para incluir esta opción.

  Recuerda que los valores mostrados en la divisa seleccionada estarán basados en la tasa de cambio configurada en Odoo para el día en cuestión. Puedes ajustar las tasas de cambio manualmente en Contabilidad > Configuración > Divisas, seleccionando la divisa y editando la tasa de cambio según sea necesario.


Para asistencia personalizada:
https://www.pragtech.co.in/contact-us-mql.html

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